Naděžda Koševerovová, zkušená režisérka s dlouholetou praxí, a její dlouholetý spolupracovník Michail Volpin, podílející se na scénáři s Valerijem Fridem, natočili výpravný snímek Pohádka o zamilovaném malíři. - Při opravě zdí zámku neprovdané královny Drizofily II. se malíř Makar zamiluje do dívky, o níž se domnívá, že je to sama panovnice. Je z královského sídla potupně vyhnán a touží zemřít. V těžké chvíli mu pomůže starý vodník. Na jeho radu se chlapec vydává za syna slepé královny, jehož v útlém dětství odnesl čaroděj Kostěj. Vzápětí se však k podvodu poctivě přizná a dokonce královnina syna vysvobodí. Největší odměnou je mu láska jeho vysněné dívky - ve skutečnosti pouhé komorné. - Příběh plný zápletek a zahrnující v sobě vše, co se od tohoto žánru očekává, je zpracován s filmařským umem i se smyslem pro humor a nadsázku. Nenásilně je vysloveno i morální poučení, patřící ke každé pohádce. Veselého malíře Makara představuje Nikolaj Stockij (tato role je už jeho čtvrtou prací ve filmu) a Kaťuši ztvárňuje debutující studentka herectví Jekatěrina Golubevová.