Film Morgiana natočil Juraj Herz podle motivů novely ruského spisovatele Alexandra Grina Jessie a Morgiana. Romantický příběh, odehrávající se v režisérově tolik oblíbené době na přelomu 19. a 20. století v krásné přímořské krajině, vypráví o krásné a neskonale laskavé dívce, která dlouho netuší, že její ošklivá a zlá sestra, která jí závidí tělesný půvab, jí pravidelně chystá pomalu a nenápadně fungující jed... Alexandr Grin napsal na okraj své novely: "Náhoda číhá na náš rozum jako černá kočka přede dveřmi, o kterou ve spěchu klopýtne noha kráčející s takovou sebejistotou." Hrají: Iva Janžurová, Josef Abrhám, Nina Divíšková, Petr Čepek, Josef Somr, Jiří Kodet, Jiří Lír, Ivan Palúch, Zuzana Fišárková, Marie Drahokoupilová, Luka Rubanovičová, Jana Sedlmajerová, Karel Augusta, Václav Vondráček, Olga Przygrodská, Jana Posseltová, Stanislava Hojsáková, Drahomíra Fialková